吉林省百利邦項目管理咨詢有限公司受長發(fā)控股（香港）有限公司的委托，擬對2024年境外債承銷團項目采用競爭性磋商方式進行采購，特在社會面公開邀請符合本次采購要求的供應(yīng)商參加本項目的競爭性磋商。

一、采購項目基本情況

（一）項目編號：JLSBLB2024-CG28

（二）項目名稱：2024年境外債承銷團項目

（三）采購人：長發(fā)控股（香港）有限公司

（四）采購代理機構(gòu)：吉林省百利邦項目管理咨詢有限公司

二、資金情況

資金來源：企業(yè)自籌資金

三、采購項目簡介

（一）招標范圍及內(nèi)容：與境外發(fā)債相關(guān)的承銷團服務(wù)；

（二）發(fā)行方式：高級無抵押公募債，長發(fā)集團不可撤銷擔(dān)保（或增加備證發(fā)行）；

（三）發(fā)行額度：不超過2.3億美元（包含2.3億美元，等值）；

（四）發(fā)行期限：3年期或5年期；

（五）發(fā)行計劃：預(yù)計2024年第二、三季度發(fā)行；

（六）發(fā)行幣種：離岸人民幣或美元；

（七）發(fā)行品種：高級無抵押債券；

（八）承銷方式：代銷或包銷；

（九）承銷費率：不超過0.2%/年；

（十）其他：境外債承銷團入圍機構(gòu)選定。

四、供應(yīng)商邀請方式

競爭性磋商公告在長春市城市發(fā)展投資控股(集團)有限公司上發(fā)布。

五、供應(yīng)商參加本次采購活動應(yīng)具備下列條件

（一）基本資格條件

1.具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力；

2.具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度；

3.具有履行合同所必須的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力；

4.具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄（如有）；

5.參加本次采購活動前三年內(nèi)，在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄；

6.法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。

（二）本項目資格條件

1.具有法人資格并具有參與境外發(fā)債承銷商資格的金融機構(gòu)；熟悉境外債券申報發(fā)行程序、具備債券承銷能力；具有專門負責(zé)承銷業(yè)務(wù)的部門和熟悉相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的專業(yè)人員；

2.近五年（即2019年至今）具有境外債券承銷發(fā)行的成功案例；

3.具有和相關(guān)大型集團合作的成功經(jīng)驗；

4.配備專業(yè)服務(wù)團隊，負責(zé)組織和協(xié)調(diào)包括與發(fā)行有關(guān)的評級、律師、會計等中介機構(gòu)；

5.由成交單位組成集團境外發(fā)債承銷團儲備庫，具體發(fā)行安排及額度在發(fā)行前確定；

6.嚴格遵守國家的法律法規(guī)和長發(fā)控股（香港）有限公司的各項規(guī)章制度，嚴格按雙方的合同約定，從事經(jīng)營活動。

六、磋商文件發(fā)售信息

凡有意參加投標者，請于2024年03月20日至2024年3月29日(法定公休日、法定節(jié)假日除外)，每日上午9：00時至11：00時，下午13：00時至16：00時(北京時間，下同)，將以下要求內(nèi)容以清晰可辨的掃描件加蓋單位公章后，以郵件的方式發(fā)送到代理機構(gòu)郵箱（jlsblb@163.com），并同時撥打代理機構(gòu)電話與代理機構(gòu)取得聯(lián)系進行確認

報名時需提供下列證件及資料，審核通過后方可報名：

（一）企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本或注冊證書；

（二）法人授權(quán)委托書（附法人身份證及被授權(quán)人身份證）。

代理機構(gòu)會對投標人發(fā)送至郵箱的資料進行確認，對報名成功的投標人，代理機構(gòu)將“投標人報名登記表”電子版發(fā)送至投標人郵箱，投標人按要求填寫后，將“投標人報名登記表”清晰可辨的掃描件（PDF格式）于報名截止時間前發(fā)送至代理機構(gòu)郵箱。

七、磋商響應(yīng)文件接收信息

響應(yīng)文件遞交方式要求：電子版遞交（加蓋電子簽章后的PDF版或紙質(zhì)版文件加蓋公章后轉(zhuǎn)化為PDF格式的清晰彩色掃描件），請各供應(yīng)商在開標前30分鐘內(nèi)將加密后電子響應(yīng)文件（壓縮的同時設(shè)置密碼）發(fā)送至指定郵箱（562511081@qq.com），密碼在開標時統(tǒng)一發(fā)送至代理機構(gòu)郵箱。

響應(yīng)文件接收截止時間：2024年4月2日13時30分

響應(yīng)文件開啟時間：2024年4月2日13時30分

響應(yīng)文件開啟地點：線上

逾期送達或不符合規(guī)定的響應(yīng)文件恕不接受。

八、響應(yīng)文件制作份數(shù)要求

電子版：1份，紙質(zhì)版3份（其中正本1份，副本2份），紙質(zhì)版響應(yīng)文件于響應(yīng)文件遞交截止時間當日，將紙質(zhì)版響應(yīng)文件郵寄至吉林省長春凈月高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)生態(tài)東街3330號吉林省國家廣告產(chǎn)業(yè)園1號樓，特殊情況請聯(lián)系聯(lián)系人：李洋，聯(lián)系電話：15662211005。

九、磋商保證金要求

本次競爭性磋商不收取磋商保證金。

十、磋商地點

開標方式采用線上開標，供應(yīng)商無需到場。開標當日，供應(yīng)商僅需在任意地點通過騰訊會議app參加開標會議視頻開標，供應(yīng)商提前安裝騰訊會議app，使用磋商文件中所提供會議號進入本項目開標線上視頻會議室。

磋商地點：吉林省長春市長發(fā)金融創(chuàng)新中心11樓會議室

十一、聯(lián)系方式：

采購人：長發(fā)控股（香港）有限公司

辦公地址：香港九龍紅磡都會道10號都會大廈27樓 2701-02室

吉林省長春市長發(fā)金融創(chuàng)新中心11樓

聯(lián)系人：梁碩（13321547516/0431-80586539）

招標代理機構(gòu)：吉林省百利邦項目管理咨詢有限公司

地址：吉林省長春凈月高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)生態(tài)東街3330號吉林省國家廣告產(chǎn)業(yè)園

聯(lián)系人：李洋

聯(lián)系電話：0431-81685832/15662211005 

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