4月21日，長發集團成功發行3年期2億美元境外債券，票面利率4.3%，至此，長發集團連續成功發行五期境外美元債券，總額16.5億美元，不僅為長發集團在國際資本市場擴大了知名度，也為東北振興與長春經濟高質量發展起到積極促進作用。
此次債券賬簿開簿后第一時間就吸引了境外投資人的關注，如亞洲首屈一指的規模資產管理公司日興資產管理以及利安基金。最終賬簿規模5.4億美元，逾2倍超額認購，價格指引為從初始價格4.5%下壓至4.3%，為近兩個月以來同樣擔保結構發行價格最低的城投美元債。賬簿中有超50%來自商業銀行的基石訂單，也有來自歐美的訂單，如Vontobel資產管理以及摩根斯坦利私人銀行。充分體現了長發集團在海外投資者群體的類型和地域多樣性，也印證了長發集團在國際資本市場的信用地位。
作為服務長春經濟、助力城市發展的重要力量，長發集團擁有多元化的產業布局，“境內與境外結合”的融資方式得到了投資人的充分認可。長發集團在市場上擁有良好的信用評級，境內中誠信AAA級、境外穆迪Baa1和惠譽BBB+級，堅定投資人的信心。4月20日，長發集團在集團總部首次以網上路演的形式召開了2場投資者電話會議，吸引了來自瑞銀國投、巴克萊銀行、法國巴黎銀行、摩根大通、施羅德、高騰等近70家國內外知名投資人進行線上聆聽。
在近期境外市場動蕩的大環境下，長發境外美元債券的成功認購，顯示了國際投資者對長發集團自身信譽的充分認可，也體現了國際投資者對東北振興與長春未來發展潛力充滿信心。
未來，長發集團將繼續發揮投融資主載體作用，不斷創新融資模式、拓寬融資渠道。按照市委市政府賦予“聚焦產業投資、服務實體經濟”的全新定位，以“四商”身份持續為長春市基礎設施建設做好服務，全面保障長春市重大工程項目、社會民生等重點項目資金需求，為助力長春經濟發展貢獻更大力量。
長春市城市發展投資控股(集團)有限公司2025年面向專業投資者非公開發行公司債券(第一期)成功發行
2025-01-23
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